Определите доступные способы пополнения
Решите, какие способы — карта, криптовалюта, банковский перевод и помощь менеджера — входят в вашу конфигурацию. Доступность зависит от выбранных провайдеров и настроек. Показывайте клиентам способы, применимые к их счёту.
Свяжите запросы с действиями
CRM может помещать запрос на пополнение в ленту активности команды вместе с суммой и контекстом клиента. Определите, кто связывается с клиентом и как фиксируется следующее действие, чтобы у запроса был ответственный.
Протестируйте весь процесс
Используйте демозаписи для совместной проверки клиентского и брокерского интерфейсов. Проверьте успешный сценарий и случаи, когда клиенту нужна помощь.
- Выбор оплаты клиентом и инструкции
- Запросы, ожидающие помощи менеджера
- Подтверждение и история счёта
- Уведомления команды и зафиксированные контакты
Разделяйте одобрение и завершение вывода
Запрос на вывод, внутреннее одобрение и выполненная выплата — разные события. Согласуйте ответственных за каждый этап, передачу статуса провайдера в карточку клиента и сообщения команды при возникновении вопросов.
- Проверьте выбранный способ вывода и необходимые реквизиты
- Предоставьте права проверки ответственным сотрудникам финансового отдела
- Фиксируйте одобрение, отказ и завершение в запросе
- Проверьте неуспешные и задержанные операции с выбранным провайдером