حدد مسارات التمويل المتاحة
حدد مسارات البطاقة والعملات المشفرة والتحويل البنكي والمساعدة من الموظف المناسبة لإعداداتك. يعتمد التوفر على المزودين المختارين والإعدادات. اعرض للعملاء الخيارات المناسبة لحساباتهم.
اربط الطلبات بالإجراءات
يمكن أن يضع CRM طلب التمويل في موجز نشاط الفريق مع المبلغ ومعلومات العميل. حدد مسؤول المتابعة وكيفية تسجيل الإجراء التالي ليكون للطلب مسؤول واضح.
اختبر التجربة كاملة
استخدم سجلات تجريبية للتحقق من عرض العميل والوسيط معًا. راجع المسار الناجح والحالات التي يحتاج فيها العميل إلى مساعدة.
- اختيار العميل لوسيلة الدفع وتعليماتها
- طلبات تنتظر مساعدة الموظف
- التأكيد وسجل الحساب
- إشعارات الفريق والمتابعة المسجلة
ميز بين الموافقة على السحب وإتمامه
طلب السحب والموافقة الداخلية وإتمام الدفع أحداث مختلفة. حدد المسؤول عن كل مرحلة وكيف تصل حالة المزود إلى سجل العميل وما الذي يبلغه الفريق عندما يحتاج الطلب إلى متابعة.
- تحقق من وسيلة السحب المختارة والبيانات المطلوبة
- امنح صلاحيات المراجعة لموظفي المالية المسؤولين
- سجل الموافقة والرفض والإتمام ضمن الطلب
- اختبر حالات الفشل والتأخير مع مزود الخدمة المختار