Текущая активность
Знайте, кто онлайн.
Просматривайте активных лидов вместе со статусом и ответственным сотрудником.
CRM брокера
CRM для форекс- и CFD-брокеров.
Каждый клиент в единой системе.
CRM брокера для отделов продаж, удержания и операций. Управляйте назначениями лидов, проверками KYC, разговорами с клиентами и пополнениями из единой системы, связанной с вашей торговой CFD-платформой.
Внутри CRM брокера
Рассмотрите ближе.
Увидьте яснее.
Изучите представления, которыми ежедневно пользуются отделы продаж, удержания и операций.
Главное — перед глазами.
Пополнения, цели, ожидающая верификация и активность клиентов. Общий обзор для тех, кто управляет вашим брокерским бизнесом.
Внутри вашей CRM
Всё в деталях.
Сохраняйте контроль.
От первого разговора до верификации и удержания. Инструменты вашей команды связаны с каждым клиентом.
Ответственность команды
У каждого лида есть ответственный.
Управляйте статусом, отделом и ответственным менеджером из профиля клиента.
Верификация клиента
KYC в контексте.
Статус верификации и инструменты проверки находятся рядом с данными счёта клиента.
Уведомления о клиентах
Подходящий момент.
Следующий шаг.
Нужна помощь с пополнением. Клиент отправил документы. Дайте команде контекст для своевременного контакта.
Реагируйте на пополненияЗапросы на пополнение, подтверждения и неудачные попытки.
Контролируйте верификациюУзнавайте, когда документы готовы к проверке.
Не пропускайте контактыПовторные звонки, назначения и ответы клиентов.
Активность клиентовСвязано с вашей CRM
Для брокерских команд
Объедините людей
и процессы.
Продажи, удержание и операции.
Единое представление о клиенте с инструментами, необходимыми каждой команде для дальнейшей работы.
Команды и права доступа
Чёткая роль.
Общее направление.
Организуйте менеджеров и отделы под ваш брокерский бизнес. Дайте каждой команде необходимый доступ и ответственность.
Лиды и клиенты
Сохраняйте всю
историю клиента вместе.
От назначения лида до KYC и активности счёта. Все нужные команде детали в контексте.
История клиента · Верификация · Обзор финансов
Коммуникации
Поддерживайте
разговор.
Email, командный чат и поддержка клиентов. Включите общение в ежедневные рабочие процессы.
Связанный рабочий процесс
От первого контакта
к долгосрочным отношениям.
- 01Сбор
Объединяйте лиды в одну очередь с источниками и историей.
- 02Назначение
Связывайте каждую возможность с подходящим менеджером и командой.
- 03Сопровождение
Координируйте контакты, верификацию и активность клиентов.
Ежедневная работа в одной системе
Каждый разговор.
Понятный следующий шаг.
Держите email, заметки о клиентах и запланированные контакты под рукой. Команда может продолжить разговор, уже имея весь контекст.
Вся переписка — в одном месте.
Отправленные сообщения, ответы и статус доставки связаны с лидом.
Заметки для передачи клиента.
Планируйте следующий контакт.
Назначьте повторный звонок, свяжите клиента и добавьте нужные менеджеру сведения.
Партнёрские сети
От партнёрского трафика
к общему представлению о результатах.
Подключите текущий трафик, CPL-кампании и другие источники лидов к брокерскому бизнесу. Наша команда помогает подключить каждого партнёра через API.
Партнёрские сети API-подключение Закрытый доступ для партнёров
Знайте источник каждого лида.
Отслеживайте партнёрские сети, воронки, лиды с пополнением и конверсию в CRM.
Подключённые провайдеры
Ваша CRM.
Часть общей картины.
Включите проверку личности, сообщения и поддержку клиентов в рабочие процессы брокера. Мы поможем выбрать провайдеров и настройки под ваши операции.
Все интеграции
С учётом вашего брокерского бизнеса